全球非织造材料和即弃卫生用品工业正以超过世界经济平均发展的速度稳步增长，中国已连续多年世界领先，中国推出的“一带一路”正走向世界，亚洲已成为世界经济发展的火车头。继中国的0飞速发展之后，东南亚及周边地区的新兴经济体是下一个最具增长潜力的市场。

东南亚地区是指中国以南，印度以东的所有国家，包括文莱、柬埔寨、印度尼西亚、老挝、马来西亚、缅甸、菲律宾、新加坡、泰国、东帝汶和越南共11个国家。2015年，该地区拥有6.4亿人口，其中每年新生儿有1,000万人，女性人口为3亿人，老年人口为4,000万人。该地区人口总数为美国的两倍，其新生儿占人口总数的比例与美国基本相同，但老年人口的比例远低于美国。

东南亚的GDP总量为2.5万亿元，约占亚洲总量的13%，且正以4.5%的年均增长率增长。印度尼西亚、泰国、菲律宾、马来西亚和越南这5个国家占该地区GDP和人口总数的90%。东南亚人口最多的国家是印度尼西亚，逾2.5亿人，其次是菲律宾和越南，约1亿人，然后是泰国，6,800万人，人口最少的国家是马来西亚，只有3,100万人。在城市化方面，各国差异较为显著。马来西亚75%人口生活在城市，城市化水平几乎与西方国家相当。越南农村人口比例较高，仅有34%人口生活在城市。泰国、印度尼西亚和菲律宾的城市人口比例约为50%，其中菲律宾仅为44%。

上述5国2015年非织造布的总产能约20万t/a，泰国的产能份额最高，为8.8万t/a，其次是马来西亚，7.0万t/a，印度尼西亚，5.0万t/a。

随着全球主要的卫生用品生产商在该地区的投资，纺粘布的投资也逐渐增多，投资的公司有Asahi Kasei，PT Multi Spunindo Jaya，Torayt和Fibertex。

东南亚地区已安装了约4万t/a热风粘合梳理成网短纤维非织造布生产线：泰国1.6万t/a、印度尼西亚1.4万t/a、马来西亚1.2万t/a，但产能仍然不足。尚无全球性企业进军该地区，市场主要由Shanp Deng和日本主导。

目前，东南亚地区尚无水刺非织造布产能。

一个国家的年人均GDP与购买吸收性卫生用品的概率密切相关。通常认为，当人均GDP达到1,000美元时，人们才愿意购买卫生用品，且一般从女性卫生用品开始。当人均GDP达到3,500美元时，消费者往往会开始购买婴儿纸尿布，超过7,000美元时，会购买婴儿湿巾，达到10,000美元以上时，成人失禁用品市场开始启动。我们分析的5个主要国家，分为三类经济体：第一类：印度尼西亚、泰国和马来西亚，年人均GDP超过10,000美元；第二类：菲律宾，年人均GDP为7,000美元；第三类：越南，人均GDP仅为5,600美元。

 l 印度尼西亚 

在这5个国家中，印度尼西亚的卫生用品市场规模最大，其在卫生用品方面的主要投资始于上世纪80年代初，是由Softex公司投资的，刚开始生产女性护理用品，然后转向婴儿纸尿布市场（Happy Nappy，Sweety Baby），现在又开始生产“Confidence”成人护理用品。上世纪90年代末，尤妮佳和泰国DSG Group公司进军印度尼西亚市场。2010年，尤妮佳、Softex、花王和宝洁在印度尼西亚掀起了一股投资热潮。

据Schlegel und Partner咨询公司估计，印度尼西亚女性护理用品的市场渗透率达70%以上，婴儿纸尿布约为20%，而成人失禁用品仍处在较低水平。尤妮佳在印度尼西亚卫生用品市场处于领导地位，占据了婴儿纸尿布市场60%以上的份额，在女性护理用品和成人失禁用品市场上的份额也达到40%以上。其次是花王，在女性卫生用品市场居第二位。Softex 和 DSG公司近年来竞争力增强。随着更多生产商的进入，市场上女性护理用品种类繁多，婴儿纸尿布市场潜力巨大，估计复合年均增长率为15%。尽管成人失禁用品的重要性日益增强，但仍然属于小众市场。

 l 泰国 

上世纪90年代，尤妮佳、强生和泰国DSG 成为泰国卫生用品行业的早期投资者。21世纪头十年的中期，花王开始在泰国生产卫生用品。2012年，DSG公司进一步扩大产能。泰国女性卫生用品市场渗透率达85%，尤妮佳占据50%以上市场份额，花王紧随其后。婴儿纸尿布的市场渗透率为30%，同样是尤妮佳占据最高市场份额，高达60%以上。由于泰国人口老龄化，加上泰国又是最受老年人欢迎的退休地，所以泰国成为东南亚地区成人失禁用品市场渗透率最高的国家之一，达到10%。

女性护理用品方面，主要发展趋势是产品薄型化；而婴儿纸尿布方面，拉拉裤仍为最主要产品，已占据该市场75%以上的份额。

 l 马来西亚 

花王早在上世纪90年代前就开始在马来西亚生产卫生用品，而大部分的产能是在2000年左右由金佰利、DSG和爱生雅投资建设的，该市场最近的一次投资是DSG和爱生雅于2010年左右对马来西亚市场追加的投资。马来西亚女性护理用品市场较为成熟，产品丰富，种类繁多，并且具有良好的异味控制功能。Schlegel und Partner公司估计，马来西亚女性护理用品市场渗透率达90%以上，金佰利和花王占主导地位。婴儿纸尿布的市场渗透率也高达80%以上，爱生雅拥有最高的市场份额，达到25%。成人失禁用品的市场渗透率高于10%，居东南亚地区最高水平，爱生雅所占的市场份额最高，达60%以上。

 l 菲律宾 

强生和宝洁很早就进入了菲律宾市场，但在他们之后，再无国际知名品牌进入该市场。女性护理用品的渗透率约为70%，婴儿纸尿布的渗透率为15%以上，而成人失禁用品的渗透率仍然较低。强生在女性护理用品市场上占绝对主导地位，其市场份额达50%以上，而宝洁在婴儿纸尿布市场上拥有最高市场份额，其次是当地的JS Unitrade公司。随着居民可支配收入的增加，菲律宾卫生用品市场会有重大变化。

 l 越南 

上世纪90年代，金佰利、宝洁和花王在越南投资生产卫生用品，之后，2005年，尤妮佳也进行了投资。越南卫生用品市场处于较低水平，女性护理用品的渗透率约为50%，婴儿纸尿布的渗透率仅为15%，而成人失禁用品的渗透率不足1%。金佰利在女性卫生用品市场占主导地位，其婴儿纸尿布的市场份额位居第二，而尤妮佳在女性卫生用品市场上的份额位列第二，在婴儿纸尿布市场上的份额最高。宝洁在越南卫生用品市场位列第三，当地KyVy等公司也有一定竞争力。由于越南居民可支配收入较少，预计卫生用品市场不会有显著变化或增长，但由于所有产品的渗透率都处于较低水平，所以仍具有一定的潜力。

对于非织造布和即弃卫生用品生产商来说，东南亚地区极具有吸引力，随着东南亚当地企业实力不断增强，而新企业仍在试图进入，该市场的竞争将日益激烈。

像所有发展中地区一样，东南亚地区的最终消费者随经济条件的改善，也希望购买好的卫生用品。最终消费者，特别是首次消费者，最看重的是质量和性价比。

曼谷交通便利，旅游业发达，国际化程度高，也是东南亚地区的展览业中心。除东南亚国家外，在曼谷举办的展会还辐射到周边国家和地区，包括印度所在的南亚以及中东、北非、土耳其等。东南亚的非织造材料及即弃卫生用品工业所需的大部分设备， 原材料还需要从海外进口，非织造布卷材和制品的市场庞大，商机无限。

转载自奋斗在东南亚公众号